Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible avec sa famille dans son arbre. Mais c'est sans compter l'irruption d'un chien qui veut jouer avec lui et d'un petit garçon qui souhaite l'utiliser pour faire son bonhomme de neige. Malgré toutes ces péripéties, monsieur Bout-de-Bois tente de retourner auprès des siens.

Monsieur Carotte est un personnage en tissu, photographié dans des situations quotidiennes ou des endroits insolites, à la ville ou à la campagne, en gros plan ou minuscule dans l'image. Chaque photographie est accompagnée d'un texte bref. Tous ensemble, ils dressent un portrait de Monsieur Carotte voyageur et rêveur.