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Emily et son frère Navin partent à Kanalis pour trouver l'antidote au poison qui a mis à mal leur mère. Ils ne sont pas les seuls à chercher ce remède qui réside dans les oeufs d'un serpent géant au sommet de la montagne à la Tête de Démon. Malgré la présence des enfants de l'ennemi juré, Trellis, ils doivent à tout prix triompher du mal en conservant l'amulette du pouvoir.

Suite des aventures d'Emily et de ses compagnons.

Récit fantastique à la croisée du Voyage de Chihiro et de séries telles que Les chroniques de Spiderwick ou Le monde de Narnia.

Emily a survécu au chaos de l'Académie des Gardiens mais Max Griffin a volé la pierre Mère dont se sert le roi Elfe pour forger de nouvelles amulettes qui lui donneront le pouvoir d'envahir et de détruire la nation de Windsor. Emily et ses amis conduisent les soldats de la garde de Cielis pour l'arrêter.

Emily, Navin et leur équipe de résistants affrètent un dirigeable et se lancent à la recherche de Cielis, une ville mythique qui se situerait sur une île au-dessus des nuages. Le mystérieux Léon Barberousse est leur guide et un surprenant nouveau venu s'est joint à leur équipage, Trellis, le fils du roi des Aulnes. Mais est-il un allié ou un ennemi ?