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TOUPOIL fait la rencontre de LOBA, une jeune louve, juste au moment où le compagnon de celle-ci vient d'être tué par les hommes. Ceux-ci ont lâché trois grands chiens pour pister la louve qui porte en elle sa future progéniture. Pour la défendre et protéger les louveteaux à naître, Toupoil, avec l'aide de Volnoir son ami grand corbeau, devra affronter les siens lancés à leur poursuite. Mais trouver un endroit tranquille pour la future meute n'est pas facile, et dans le monde des loups, l'homme n'est jamais très loin...

Le chien Toupoil fait une mauvaise chute. Blessé et engourdi, il se réveille au bord d'une rivière et se lie d'amitié avec deux jeunes loutres, Löre et Tout, qui lui apprennent à pêcher comme elles, et avec le renard Pile. Avec un rédactionnel en fin d'album.

Nati, une mère ours et son ourson Mouss, incommodés par une chasse au sanglier, décident de se rendre au pic de l'ours, situé très haut sur la montagne, afin d'hiberner en toute tranquillité. Le chien Toupoil les accompagne pour les aider à surmonter les dangers de la nature.